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对于毛泽东的到来，蒋介石心中还是很得意的。他在8月30日的日记中写道：“毛泽东果应召来渝，此虽威德所致，而实上帝所赐也。”
9月3日，经过几天的交换意见之后，共方向国方正式提交了11
条谈判要点。其中包括拥护三〖民〗主义、拥护蒋〖主〗席的领导地位、惩治汉奸、停止武装冲突、承认各党派合法地位等等。而最关键的问题在于政权和军队。
谈判要点的实质就是解放区政权和人民军队的整编问题。在解放区问题上，共产党提出由共产党人担任山西、山东等五省解放区所在地的省〖主〗席，担任解放区广为分布的广东、湖北等六省的副〖主〗席，以及北平、天津、青岛、上海四个特别市的副市长：而国民党则只允许共产党参加政府，各解放区官员都需要国民党认可才能继续留任。军队问题上，共产党提出将人民军队整编成16个军98个师：而国民党坚持最多只允许保留12个师。
双方的期望值，相差十万八千里。
看过共产党方面的这份方案后，蒋介石对国方代表王世杰、张治中等人说：“中共代表昨日提出之方案，实无一驳之价值。”在他看来，只有“实行三〖民〗主义”和，“拥护蒋〖主〗席之领导地位”这两条才具有诚意，其他各条“在内容与精神上与此完全矛盾”。
其实，中共在筹备这次和谈时是做了相当大让步的。在1945
年9月4日双方的“第一次谈话纪录”中记录着这样一段话，周恩来对国方代表邵力子说：“认为联合政府既不能做到，故此次并不提出1
而只要求各党派参加政府………………”
周恩来此处提到的“联合政府”问题”实是一桩公案。
1944年11月，当时担任美国总统私人代表的赫尔利自告奋勇到延安调停国共矛盾。刚刚上任的赫尔利信心满满，认为自己一定能做成这个和事老。
在与赫尔利谈判时，中共领导人提出了五点协定草案，其核心问题就是把国民政府改组为包括各党派在内的联合政府，并提出各党派享有平等地位。赫尔利觉得共产党的提山艮公平，没有什么不合理，便欣然同意了。
可当赫尔利拿着协议，兴冲冲返回重庆时，却被蒋介石兜头泼了一盆凉水。蒋介石明确表示”国民党绝不可能与共产党相提并论，联合政府云云更是休想，接受这个协议就意味着国民党的彻底失败，必然导致中共控制政府。
在蒋介石的头脑中根本没有，“多党”的橼念，更不可能承认联合政府，他能接受的最大限度是共产党人来国民政府中，“做官”而已…………，毛泽东到重庆后，首先要考虑的问题是工作与安全。关于住处，毛泽东一下飞机，周至柔就说已为他准备了接待美国客人的招待所，说是地方好，设备全。毛泽东笑笑说道：“我是〖中〗国人，不是美国人，不住美国人的招待所。”
张治中在汽车旁对毛泽东说道：，“已为您准备了市郊黄山和山洞林园两处，任您选择。”毛泽东未置可否。在这方面，操心最多的是周恩来。他原来设想让毛泽东以红岩八路军办事处做起居、工作、活动的中心，但一住下来就感到不合适。红岩不仅地方较偏，且路不好走，上下山石阶太多，周围又特务密布，对来客不方便，对毛泽东也不安全。至于曾家岩50号他自己的住处，地点较好，但地方狭小局促”且二楼是国民党人居住。惟一比较合适的是张治中官邸上清寺桂园中山四路十八号。那里的房舍虽不大，设备也一般，但还合用，而且距离曾家岩50号，大家习惯称，“周公馆”“和红岩新村都不远，又在马路旁边，地点适中，汽车进出也很方便。周一开口，张治中慨然答应，全家搬到复兴关中训团内一所狭小破旧的平房里。于是，毛泽东就以桂园作为会客、工作、休息之所。每日上午由红岩来，下午会客，晚上回红岩睡觉。
重庆谈判期间，毛泽东等中共领导人在张治中的寓所桂园下榻，频频与各党派领导人和各界〖民〗主人士广泛交谈，交换意见。
房子不大，一楼一底。楼下是会客室、餐厅、备餐间、秘书室、
副官室、盥洗室。楼上是卧室，大小五六间，张一家十来口，也够拥挤的。楼南是个院子，院子东面是大门口，传达室、汽车间各一。院子西面是警卫员室，经常住着一个手枪班。楼房北面是一排平房，包括厨师和工作人员住房。院子的四周是竹子编的围墙，很不严宴。
值得一提的是客厅，它是《双十协定》的产生地，是名流汇集、高谈阔论的场所。那是一间约二十多平米的长方形房子，周围摆上朴素的沙发，只能坐十来个人。东面、南面是窗子，外层是百叶窗，里层是玻璃窗。墙角处摆上两三盆huā草，什么古董摆设都没有。南墙悬挂着别中山先生手书，“天下为公”的横幅，字体雄浑，笔力道劲。东墙悬挂蒋介石手书的戚继光语录：，“若谓战无不胜，固属欺人之谈，然劲敌从来未尝不悔…………”
西墙是女画家红薇老人画的一幅huā卉。北墙是《秦淮夜泊图》，是一位八十七岁高龄画家的作品，上题七绝一首：春风吹梦到天涯，人在天涯梦在家，梦到秦淮秋月夜，系船水阁听琵琶。
这些字画，体现了当时主人的身份、思想和性格。
毛泽东住桂园，安全是个首要问题，最操心的是周恩来。他不仅对毛泽东的睡床、坐椅、房子逐一仔细检查，而且对警卫工作亲自布置。
毛泽东从延安带来一位颜太龙同志，龙飞虎原在重庆”加上陈龙共三人，力量是单薄些。开始，张治中对周恩来说：政治部有警卫营大多是我家乡的子弟兵，我准备用他们来担任警卫工作。”
周恩来考虑再三，认为当时重庆十分复杂，散兵游勇多，前线下来伤兵多，袍哥帮口多，一般警卫管不了他们。两人商量结果决定派宪兵担任。张治中和宪兵司令张镇一谈就解决了。
桂园小客厅，毛泽东在这里接待客人在四十三天的谈判中，毛泽东除了头尾三天在林园外，其余全在桂园。早上八九点由红岩村来，晚上回红岩村歇。白天工作和休息在楼上，会客在楼下。有时谈判也在会客室内进行，不少次还进行到深夜。所以当时的桂园既是毛泽东在重庆活动的中心，也是〖中〗国政治漩涡的中心。
和谈能成功吗？这是社会上普遍发出的问号。事实上，当时国统区大致可分为三种人：第一种是期望派，占多数。
由于人心厌战，人心思变人们认为谈判困难虽多，但大势所趋，期望能达成协议。第二种是摇头派，人数不少。他们认为国共两党厮杀了几乎二十年，和平是不可能的。这里头包括国民党右派、军人集团，亦包括，“战难和亦不易”的胡适之流。第三种是主和派人数不算多，属于国民党左派、社会有识之士、知识分子和华侨等。他们坚决主和，主张维护三夹政策如张治中、邵力子等。他们对和平存在强烈的愿望，以致知其不可为而为之。
毛泽东到重庆是轰动国内外的大事蒋介石的内心打算是另一回事，但他对此却是十分重视的。毛刚到重庆的第一天，就在当晚八时半由张治中邀请毛〖主〗席和代表团到蒋的官邸山洞林园，盛宴欢迎。第二天下午和毛泽东作第一次直接交谈。9月2日，又再次邀请毛泽东和代表团到官邸赴宴，会后，蒋、毛两人又作了第二次交谈。从8
月29日至9月3日，以周恩来、王若飞为首的中共代表团，同以张群、王世杰、张治中、邵力子为首的国民党代表团，不断交换意见，各项问题都接触到了，并由张治中和周恩来直接商量，初步确定了商谈的议程。
当时外间传说，蒋介石对谈判毫无准备，一切方案均由中共提出，蒋只好消极对付，派人敷衍等语。但这不符合事实，也小看了蒋介石。蒋介石对中共和这次谈判是胸有成竹，也是胸有成见的。蒋介石是个阴谋家，有他的一套。他当时的设想是：先由双方交换意见，摸中共的底，自己先不说话，然后提出要点逐一进行谈判。
谈判是异常艰巨的，一开始就出现了针锋相对、各不相让的对抗态势。q月3日，中共代表提出《谈话要点》并交给张治中等。内容共十一项：以和平、〖民〗主、团结为统一的基础，实行三〖民〗主义：拥护蒋介石的领导：各党派平等长期合作：承认解放区政权及抗日军队；严惩汉奸，解散伪军：中共参加受降：双方军队停止冲突，原地待命；结束党治，实行政治〖民〗主化，军队国家化，党派平等合作：政治〖民〗主化方面应包括召开政治协商会议，实行普选，调整行政区域及人事：军队国家化方面应包括整编全国军队，中共应有十六个军四十八个师，中共军队后勤由国家补给，集中于淮海流域及陇海以北地区，中共参加军委及其各部工作，设置北平行营及政治委员会，中共参加领导：党派平等合作方面应包括释放政治犯，取消特务机关，保障人民〖自〗由等。
蒋介石于同月4日，根据他和毛泽东的谈话以及王世杰提供的《今日交谈之结果》，亲拟了一份《对中共谈判要点》，交给张治中等。
蒋一开口就以极端傲慢的态度指出：，“丰共代表所提之方案，实无一驳之价值，既然同意实行三〖民〗主义及拥护我的领导，其余各条就互相矛盾，不该提出。”然后更具体规定：，“中共军队整编数字，应根据张治中、王世杰去年与林伯渠商定八至十个师，最高不得超过十二个师之数：解放区于抗战胜利后根本不应存在，如中共真能做到政令军令的统一则从〖中〗央至地方各级政府中共优秀人士均可参加：国民大会即将召开原选代表均有效，如中共愿参加会议，代表可增选。”
从蒋介石亲拟的这个《谈判要点》看是确实毫无诚意的。不过张治中等仍不得不据此和中共代表商谈。蒋、毛面谈和双方代表初步交谈是在山洞林园，不设记录，以后双方指定代表的商谈，均改在城内的1“桂园”和，“尧庐”蒋的官邸，双方都派了人担任记录，谈了十多次，合计在林园、桂园、尧庐三地先后商谈二十三次。
整个谈判尖锐、紧张、曲折、复杂多次濒于破裂。在国民党四位代表中，最积极、最活跃的是张治中。每到紧急关头，他都挺身而出，力图转圜。我眼看他活动频繁，劳心敝休，在室中时而冥思苦索，时而摇头叹息或则绕室彷徨，或则喃喃自语，显得饮食无心，坐卧不安。
经双方多次商谈之后，9月8日国民党代表对中共3日所提《谈话要点》作出了书面答复除了强调统一为〖民〗主的基础，暗示政令与军令的统一是不能退让的这一阴谋外，并具体答复：，“党派在法律之前平等，但平等并非均等：解放区须撤销，人员可酌用：惩治汉奸、解散伪军可同意，但须依法慎重进行：参加受降须在接受军令政令统一之后：冲突可停止但中共不得阻挠政府之接收工作：政治会议亦可不常设，仅由蒋〖主〗席召集国民党和各党派代表商讨决定有关事项，内容不预定：各省市的领导须依法任用如指令某省市〖主〗席、副〖主〗席必由中共推荐始得任用，即非真正接受政令军令的统一：中共整编军队数字最高额为十二个师不可变：北平政治委员会无设置必要，北平行营人人选不能由中共推荐：释放政治犯，中共可提出名单由政府主动办理：中统、军统只办情报，严禁拘禁、逮捕行为。”
从双方所提条件看，距离甚远，似乎达成协议是根本不可能的。
但是，如从事武力解决，不但为国内外形势所不许可，而且条件也不具备，只能力求妥协。问题的核心是军队的数字和解放区问题，如能暂时排除或减轻，则问题仍有解决的可能。所以经过差不多四十三天的拉椐战，日谈、夜谈、集合谈、个别谈，终于获得暂时的协议。
10月8日，张治中在军委大礼堂举行盛大宴会，欢迎欢送毛〖主〗席，到会五六百人，主要是国民参政员、新闻界、文化界、社会贤达，然后是国民党大官。在当时的重庆来说，这是规模最大的盛会了。
在会上，张治中有一篇热情洋溢的欢迎冉。他首先指出毛泽东到重庆来的重要性，为全国全世界人士所关注。然后说明双方商谈的情况，在大前提大原则上已完全一致，具体问题中70％已达成协议，其余的继续磋商，准备发表公告，让全国人民知道。最后还说：，“毛先生准备月内回延安去，所以今天的集会既是欢迎，也是欢送。毛先生来重庆，是本人奉蒋〖主〗席之命，偕同赫尔利大使迎接来的，现在毛先生回延安去，仍将由本人伴送回去。”
局势虽然诡谲多变，但谈判还是达成了协议。10月10是辛亥萃命三十四周年纪念日，就在这一天下午，国共双方在桂园签订了《双十协定》。即《政府与中共代表会谈纪要》。
难忘的1945年10月10日下午，这是〖中〗国现代史上一个重要的日子。不仅亲身参加谈判的代表感到协议得来不易，满怀喜悦，就是办理事务的人员，知道谈判内幕的我们，也是喜气洋洋，十分高兴。
从一清早，大家就忙开了，把小小的客厅和衣帽架收拾整齐，茶水香烟准备好，在会客室南墙“天下为公”的横幅下横摆着一张条桌，覆以桌布，摆上签字用的笔墨。会场简朴、肃穆、庄严。但没有邀请记者和任何人参加，所以具体情形当时报上并没报道。
下午四时许，一切准备就绪，双方代表先后到场，互相致意，并审阅了事先誊写好的《双十协定》全文，表示同意，就按名次先后签上自己的名字。他们虽然没有说话，但从脸上表情看，显得既严肃又高兴。全体代表中”只有张群因公外出，不在重庆，他的名字是事后补签的。协议的全文于同月12日在报上公布。
签字完成后，邵力子先生向双方代表建议：，“这次商谈，所以能够获得初步成功，达成协议，多有赖于毛润之先生的不辞劳苦奔波”应请他下楼相见。”大家欣然同意，于是毛泽异〖主〗席下来和大家逐一握手，互致祝贺…………，1945年11月，蔡远飞回到昆明。
这时候，昆明城里的气氛十分紧张。
因为就在前不久，国军嫡系精锐在杜聿明的指挥下用武力解决了滇军警卫部队，把，“云南王”龙云赶下了台。
龙云是蒋介石的拜把兄弟”18年来，云南地面上的政治、经济、军事、行政都由他说了算。抗战时期，不仅〖中〗央嫡系不敢招惹龙〖主〗席，就连美国人也要对这位土皇帝礼让三分。当地〖警〗察不仅敢揍〖中〗央军，就连军统特务也敢抓：地方保安团在路上设个关卡”国军过去要收费、美军过来也要交钱，真是在老虎头上拔毛苒角色，实在霸道。
于是，抗战刚结束，蒋总裁就对，“龙大哥”下了手。他先把滇军的四个军调到越南去受降，然后指派第5军对昆明城里的几个警卫团实施突袭，再把龙云弄上飞机、送到重庆去当了个有名无实的，“军事参议院院长”从此软禁了起来。
，“昆明事变”的总指挥是杜聿明，而杜聿明的临时指挥部就设在昆明岗头村的伞兵总队司令部。在此次，“战役”中”伞兵部队的任务是担任总预备队，由于行动进展比较顺利，这支预备队最终没能派上用场。
蔡远飞他们没有赶上，“昆明事变”但大家对事变的后果却有着深刻的印象昔日趾高气扬的滇军军官如今已变成了落翅的凤凰。国军巡逻队只要遇到云南口音的官员和商人就进行盘问搜查，稍有不顺，抬手就是一巴掌、张嘴就是“老滇票，真混蛋！”“滇票”是龙云发行的云南货币，原先比法币坚挺，可如今已经宣布取缔，成了一堆废纸一这时的云南人就和他们的纸币一样，不再值钱了。